Le devoir de conseil est le coeur du metier, renforce par la DDA.
Les 3 etapes
1. Analyser les besoins du client via un questionnaire structure. 2. Formuler une recommandation coherente. 3. Tracer par ecrit avec la fiche de conseil.
Erreurs couteuses
Recommander le moins cher sans analyser. Ne pas mettre a jour le conseil. Voir les 7 erreurs du courtier debutant.
La formation IAS de Formera integre des cas pratiques. La formation DDA actualise ces competences.
Cet article fait partie du blog Formera, organisme de formation certifie Qualiopi specialise dans les formations IAS, DDA et LCB-FT pour les professionnels de l’assurance.
