Il y a un moment, dans la vie d’un conseiller, où il faut savoir dire : “Là, je peux vous accompagner, mais je vous recommande une validation notariale.” Et je sais ce que vous pensez : “Ça va faire f...
Le sujet des primes manifestement exagérées fait partie de ces thèmes qui donnent des sueurs froides… parce qu’il arrive souvent “après coup”, quand une famille se déchire, quand un héritier conteste,...
On peut être un excellent conseiller, faire une recommandation pertinente, et pourtant se retrouver en difficulté… simplement parce que ce n’est pas tracé. La conformité, c’est un peu comme une ceintu...
Quand on parle de devoir de conseil, beaucoup imaginent une formule magique : « Je pose deux questions, je coche trois cases, et c’est bon ». En réalité, le devoir de conseil ressemble plutôt à une la...
Conformité DDA ne veut pas dire « paperasse inutile ». Quand on parle de recueil des exigences et des besoins, l’objectif est simple : prouver que la recommandation est cohérente avec la situation du ...
